Back To Education Schedule
Page
EDUCATION OF LOGISTICS
Market Summary 例
Europe
由於國際資訊產品大廠如Compaq、Intel、IBM、HP等，為接近歐洲市場，故多在英國或歐洲設立生產據點，而我資訊業者為承接上述大廠之OEM / ODM訂單及處理產品之售後服務等業務，大多追隨上述大廠前往英國或歐洲設立生產組裝據點或發貨倉庫。再加上目前資訊業流行接單後生產(BTO)的模式，國際大廠對我代工業者所下之訂單雖然越來越多，但交貨時期也隨之縮短。為配合上述大廠之需求，我資訊業者除個人電腦系統業者必須隨之前往設立據點外，相關上下游之業者如機殼、電源供應器、監視器、光碟機等業者，也無法避免地必須前往設立生產組裝抑或行銷據點，所以在全球主要地區設立據點，已成為必然之趨勢。而我業者在設立據點前之考慮，以及設立後之營運管理，皆需有充分之資訊及前人之經驗供參考，以便能夠掌握全球運籌管理趨勢之脈動，俾可因應其所帶來之影響與衝擊，並進而將其效益發揮到極致。
本研究報告旨在研究我資訊業者在英國或歐洲運籌管理之現況，以透過實際訪談及調查，蒐集我國資訊業者在英國設廠之程序、相關規定、據點之選擇、公司營運管理、產品發貨配送、售後服務等事項及其後營運管理的第一手資訊，以提供我其他業者在英國設立據點之參考。
隨著客戶需求的多樣化與產品生命周期的縮短，如何快速反應市場的變化並提供客戶更好的服務，已成為各家企業的策略規劃重點。為了達到此一目標，產銷據點的重整已成為一發展趨勢。
本報告將透過歐洲營銷環境分析，德、荷配銷業發展趨勢，策略性營銷地點選擇與我業者經營實例探討等四大部份，提供業者歐洲區域營銷規劃的參考依據。
從營銷環境來分析，歐洲市場幅員廣大，依據貿易依存度與市場特性，可劃分為歐洲聯盟(EU)、中歐自由貿易區(CEFTA)與獨立國協國家(CIS)等三個經濟區。其中，歐洲聯盟不僅是此區域中購買力最強者，也是歐洲經濟活動的聚集地。整體而言，歐聯境內的運輸網路、通訊硬體設施及海關電子作業系統發展皆已相當完善。因此，如何利用各會員國的競爭優勢，將有限資源作一有效配置，將成為業者在規劃營銷據點時的重要考量要素之一。
以德國及荷蘭為例，不少跨國業者已利用其先進的倉儲配銷系統，與專業配銷業者(3PL, third party logistics)合作從事泛歐性的配銷作業。德、荷配銷業的競爭優勢在於軟、硬體配銷環境已相當成熟。從專業配銷區的開發(如：荷蘭的"Distriparks"與德國的"GVZ")，至先進的倉儲管理系統(如：荷蘭的"Type E bonded warehouse")，以及專業的管理人才，環環相扣形成一個完整的物流配銷產業(logisitics industry)。此外，德國與荷蘭的配銷業尚具有兩大特色，一為依據產業(industry specific)與市場特性(country specific)，提供不同層級的加值型服務，另一則為泛歐性配銷網路的佈建，透過綿密的運輸網路聯繫，貨物可在24-48小時內運抵歐洲大部份國家。這也是愈來愈多業者在經濟規模的考量下，選擇將配銷作業外包專業配銷中心的主要原因之一。
就策略性營銷地點選擇而言，我商在歐聯境內所設立的營銷據點集中在英、德、荷法等國。在中、東歐地區，我業者主要分佈於俄羅斯、匈牙利、波蘭及捷克等國。以此次實地查訪的德國與荷蘭為例，德國台商主要集中在漢堡 (約有60-70家台商)與北萊茵邦(約有120家台商)；而荷蘭近130家台商則分佈在Rotterdam與週邊的城市Schiedam、 Capelle A/D Ijssel，Amsterdam與週邊城市Hoofddorp、Den Bosch、Eindhoven、Nijmegen、Lelystad及Roosendaal等地。至於那一個地點可以成為「策略據點」，往往取決於企業本身的策略規劃。
從我業者經營實例來探討，目前在歐洲地區設立據點的台商，有八成以上係以經營電子、資訊產品為主。另一個較明顯的產業群聚則為自行車業。其他業別尚有DIY工具、桌上型木工機械、汽車零組件、五金零件、運動器材與化學染料等。由於上述產品的特性皆不同，台商在歐洲的供應體系運作亦互異。
近年隨著電信自由化的風潮，各國原為國營或獨佔的電信事業逐漸撤除障礙與限制，加上資訊與通訊技術整合所帶動的「數位聚合」(Digital Convergence)發展趨勢驅動下，全球通訊市場已呈現出前所未有的龐大潛在商機。 目前通訊器材產業已列為我國十大新興工業之一，而且我國資訊產業已有深厚根基，對發展通訊產業具備良好基礎。1996年我國通訊器材國內產值達新台幣890.7億元（約合32.4億美元），較1995年成長28.4％；海外產值規模為新台幣169.5億元（合6.2億美元），成長22％。以單項產品產值而論，數據機1996年產值9億8,550萬美元，為產值最高的產品，其次依序為局用交換機、網路卡、無線電話機、傳真機、小型交換機及呼叫器；就出口而言，依出口金額排名則為數據機、網路卡、無線電話機、傳真機、局用交換機、呼叫器及小型交換機（請參閱圖1-1）。我國通訊器材為明顯之出口導向產業，歷年的出口比重均呈增加趨勢，1996年已達78％，主要出口市場依序為北美地區（30％），中國大陸（25％），西歐地區（17％），及東南亞地區（10％）等（請參閱圖1-2）。而歷年我國通訊產品對中南美地區出口所占比重並不大，1996年我通訊產品出口中南美地區占總出口金額的8％，以該地區漸入佳境的經濟情勢及近年如火如荼推動電信自由化所衍生的商機觀之，未來的發展潛力必然可觀。 South America巴西70年代時的電信水準曾一度排名全球前20名內，之後由於巴西國會立法保障國營電話公司（Telebras）享有市場獨佔權，因缺乏競爭，致使巴西電信服務水準每況愈下。時至今日，巴西城市每百戶的裝機率為19具，鄉村地區裝機率則僅2具。若以人均裝機比率而論，則巴西電話普及率不到10分之1，落後於其它國民所得相近的如馬來西亞等開發中國家。
在世界貿易組織(WTO)電信自由化的呼籲及來自民間消費大眾的壓力下，1995年11月巴西總統卡多助(Cardoso)簽署了一項新通訊法案，除了將國營電話公司(Telebras)民營化外，並開放電信市場，允許私人公司經營電信服務業務。目前行動電話及呼叫器業務均已開放，而衛星通訊由巴西國營Embratel壟斷的局面亦將於1998年結束。同時，為了提昇巴西電信水準，巴西通訊部宣布將在2003年前，完成一項總投資額750億6,000萬黑奧(1美元＝0.88黑奧)的通訊擴充計畫(簡稱PASTE)。PASTE計畫實現後，對用戶終端設備如電話機、呼叫器、衛星接收器等之需求勢必大增，而通訊零配件及光纖電纜等相關產品之市場亦將擴大。
在墨西哥方面，墨西哥電話公司(Telmex)在黑國政府經營下，由於獨佔市場，獲利豐厚。1990至1994年，黑西哥電話公司(Telmex)利潤占收入的43%，居世界第3位，僅落於紐西蘭電話公司的55%及新加坡電話公司的49%之後。但1994年墨西哥開放市場後，墨西哥電話公司(Telmex)的獲利大不如前，已落居世界第20位。
由於墨西哥電話公司（Telmex）在墨西哥通訊市場上一家獨大，不但電話費率高昂，而且門號缺乏。據1995年統計，墨西哥電信普及率僅達9.6％，亦即每百人裝機數不到10具，這項數據不但與先進國家如美國的70％相距甚遠，即使與亞洲一些工業新與國家相較，亦無法比擬。
面對墨西哥國內基礎通訊措施不足的窘境，及來自於國際間對墨國開放市場的壓力，墨西哥政府在1990年正式宣布開放墨國通訊市場的時間表，將進行一系列的電信自由化措施，同時亦著手實施國營電話公司（Telmex）的民營化。墨西哥政府於1996年宣布開放通訊市場的項目，包括長途及國際電話業務、行動電話服務、衛星電視、傳呼服務及個人通訊服務（Personalized Communicaiton Service-PCS）。繼國內長途電話、傳呼、行動電話業務開放私人經營後，墨西哥目前衛星通訊及國內電話等兩項即將開放的國營電信業務已引起外商的興趣。特別在國內電話業務商機方面，據墨西哥電子、通訊及資訊公會(Cinieci)表示，若以1996年國營墨西哥電話公司(Telmex)年營業額30億美元估算，預估墨西哥國內電話業務開放後所衍生的商機一年將超過50億美元。另據墨西哥聯邦通訊委員會(Cofetel)表示，墨西哥目前一般電話通訊市場約35億美元，到2000年可達50億美元。
巴西及墨西哥用戶端通訊產品多靠進口，而用戶端產品正也是我商最擅長的產品，根據巴西及墨西哥的市場現況及我國產品的競爭力分析，未來我商可針對小型交換機與按鍵電話系統(PABX\KTS)、數據機、呼叫器、傳真機等產品加強拓銷當地市場。
North America
網際網路已成為跨世紀最重要的科技發展，並帶給人類在資訊傳播、商業交易形態上革命性的改變。但是近幾年，透過網路交易的電子商務蓬勃發展，其中所蘊涵的商機無限。根據美國市場調查公司Forrester Research Inc.樂觀的預估，2003年全球銷售金額最高將達到3兆2,000億美元，大約占全球商品總銷售額的5%。
由於電子交易勢將對傳統的行銷環境、觀念帶來革命性的衝擊，故瞭解電子交易未來的的最新趨勢以及對於各產業傳統發展帶來的影響，成為各企業在邁入廿一世紀之時最重要的工作。亦為本研究重要目的。
目前，電子商務共計分為四種企業形態，包括：企業對企業、企業對消費者、企業對政府、消費者對政府。其中，企業對消費者的線上購物，已經發展成為最新的購物管道，並直接對傳統的零售通路造成威脅。線上購物能夠蓬勃發展，主要在於購物網站的整合、網頁設計精益求精、價格低廉及傳輸快速的上網工具興起，以及上網購物免稅的優惠。
不過，網路交易也存在著不易克服的缺失，影響電子商務的發展。包括花費時間、付款方式有限、客戶服務存有代溝、詐欺事例層出不窮。
目前不論是美國及歐洲，電子商務皆以企業對企業的採購為主。美國企業對企業採購金額最高的產業是資訊電子業，預估至2000年的線上採購金額將達到1,214億美元。其次依序為汽車業、石油化學業、公共工程、紙類及辦公室用品業、運輸倉儲業、食品業及農業。
在歐洲國家之中，德國是上網購物人數及電子交易金額最高的國家，北歐各國則是歐洲家庭上網比例最高的區域。亞洲國家之中則以日本、澳洲上網購物最為普遍。我國的網路使用戶迄2000年預估可達到180萬戶，在亞洲國家之中排名第五。不過由於我國資訊產業發展的基礎，推動電子交易不管是在觀念、人才、基礎建設上都較其他亞太國家佔有優勢。
在利用電子商務積極拓展業績的大企業而言，IBM是目前獲益最大的公司，電子商務的營收佔IBM年營業額785億美元的三分之一。IBM現任總裁Louis Gerstner於1993年就任之初即針對當時剛萌芽的網路相關事業推廣，使得該公司成功的轉虧為盈。 戴爾電腦採直銷方式銷售給客戶，1996年中旬起戴爾讓客戶利用網路下單，大大的增強其行銷優勢。1998年戴爾更成為商業週刊所統計全球資訊通信業前100大的第一名。 康柏是全球最大的個人電腦品牌，但是長久以來，由於缺乏軟體發展部門，使得康柏在銷售電子商務系統的市場競爭之中居於劣勢。
為了追趕上IBM、Dell 等競爭者，康柏近期大幅加快併購網路相關業者的動作。1998年康柏併購迪吉多電腦，同時收編了迪吉多旗下的入門網站Alta Vista。
康柏又於1999年1月，同意以2億2,000萬美元併購網路零售商Shopping.com。康柏的構想就是希望將Shopping.com的網路購物服務與原本收編的Alta Vista結合，創建一個結合資訊提供、購物及網路服務，功能強大的入門網站。雖然康柏已急起直追，但分析家仍認為併購Shopping.com的舉動不僅太遲，也還嫌不夠。
另一方面，軟體業的巨人微軟也一度因為行銷策略的失誤，在電子商務軟體的銷售落後甚多。微軟在1999年3月推出新的電子商務行銷策略，其絕地大反攻的潛力無人能夠忽視。
廠商如邁向電子交易，開始在網路上建立購物網站，下述五點是必須要掌握的：
盡力排除消費者對上網購物的疑慮，減少買賣雙方被詐欺的可能。
Canada
加拿大經濟過去幾年因受美國景氣低迷的影響表現平平，直至1994年起才在國內投資、就業增加，對外貿易也連有斬獲的情況下，逐漸擺脫陰霾，雖然政治上有些紛擾，但預期未來加國經濟將在穩定中成長。
加拿大在經濟、貿易上與美國關係密切，且消費市場較小，使得加拿大幾可視為美國市場的延伸，並因幅員廣大，地區性的差異使得加拿大市場可以多倫多、蒙特婁、溫哥華三大都會區為中心，縱伸至美國五大湖區、東北部及美西等區的三個重點市場；雖說加、美兩國的市場條件相似，但加國仍有其市場特性，如行銷管道較短、以連鎖經營為主、各區自主採購、需求深受氣候影響、消費態度保守及產品必須以英法語標示等等。
加國目前對我輸加產品仍設有若干限制，如紡織品及工具機設有進口配額；自行車、自黏相簿及封頁、防水橡膠鞋、傳動馬達、碳鋼焊接管、不銹鋼焊接管等產品被課反傾銷稅；另我國豬肉類製品受加國檢驗規定限制禁止輸入加國，柑橘進口農藥殘存量檢驗較國際標準嚴格等皆是，雖然紡織品配額問題將隨我國加入WTO後解除，但在加國歧視待遇下，我國已喪失許多商機。我國拓銷加拿大產品選擇上應避免此類產品。目前我國適合拓銷加拿大的產品包括：資訊、汽車零配件、醫療耗材、電子零配件、運動器材、工具機及塑膠機、紡織品、文具禮品、建材及家用品等產品。
自1995年起國際原料價格即呈大幅度成長的趨勢，林木製品的價格也在全球供需不均的情況下水漲船高；因此，預計未來林木製品的需求會因價格過高而出現替代效果，其替代品如橡、塑膠用品的需求將會增加，相對使橡塑膠機市場需求轉殷。據加國業界的估計，1996至1997年塑膠機械市場需求平均成長率可達12%，其中尤以對射出成型機、射出機及押出機等所使用之控制器、自動化輔助設備及回收設備之後市最為看好。
在運動用品拓銷上應注意使產品多樣化，並應重視品牌及售後服務市場等。未來兩年加拿大運動用品市場預計將以直排輪式溜冰鞋、高爾夫球具、滑雪板、網球拍、滑板及各式袋子的後市最好。直排輪式溜冰鞋在美、加市場上成為成長最快的運動產品，1995年在加拿大有40%的市場成長率，預計未來兩年成長速度雖會稍稍降溫，但仍有不錯的成長空間。
另外，加拿大女性投入高爾夫球運動的人數逐漸增加，帶動加拿大高爾夫球市場的成長的現象也值得我業者正視。根據加拿大運動用品零售業者估計，1996年此業將有10%的需求成長。另據美國商務部的預估，未來市場上較熱賣的高爾夫球產品將為：大、中尺寸的木桿(Over-sized & Mid-sized drivers)、碳纖球桿之球具(Clubs with graphite shafts) 和球頭崁入碳纖的木桿及鐵桿(Clubs with graphite inserts in woods and irons)。
自1980年來，加國電腦價格即持續下跌。但1994及1995兩年，PC價格在多媒體及 Internet風潮帶動下，反而上升了7.4%及15.6%，使PC平均消費值（包括對PC單機、軟體及週邊產品）各達$2,040及$2,358加元，較1993年的$1,750加元成長不少，然而價格的揚升卻使加國消費者對PC的需求成長遲緩。1995年加國PC銷售值雖有28%的成長率，但銷售數量的成長率卻只有15%，這樣的結果對重視銷售業績的零售商而言或許是一個好消息，但對製造商而言則不然，銷售數量未達預期，使得製造商的存貨增加，成為沈重的負擔；幸而自1996年起各PC供應商紛採降價以吸引購買，料將對PC的需求有刺激作用。預計在未來兩年在PC價格下跌的刺激下，加國PC市場約有平均10%的成長空間，而於1997年時達到200萬台的市場需求。根據加拿大市場專家預估，1996年仍以Pentium 100MHz的接受度最高，1997年時則將以Pentium Pro或200MHz為市場主流。
Japan
日本為我國僅次於美國之第二大資訊產品出口市場，同時也為全球第二大資訊產品市場，以往由於民族性等種種因素而導致市場對外封閉，外國廠商難以在日本市場上佔有一席之地。但最近二、三年市場客觀環境已有所改變，外國廠商之機會逐漸增加，此一潛在商機值得加以探索。
依據IDC Japan的預測，雖然日本個人電腦1998年第一季銷售情況仍不樂觀，但第二季開始，由於英特爾新款Pentium II晶片﹙代號Celeron的低價電腦專用晶片﹚持續降價，預計市場上將可望推出12萬5,000日圓的低價個人電腦，相當1,000美元以下低價個人電腦的價位，如此將可引起消費者的購買意願，是故預估日本1998年整年個人電腦出貨量將可達850萬台，較1997年成長7.3%。預計1998年至2000年間，日本個人電腦市場每年將可維持5%至6%的成長率，市場規模可望成長至5,000億日圓上下，市場前景看好。
隨著IBM相容機種(DOS/V)快速流行，以及網際網路上之資訊快速流通，再加上視窗98上市的良好時機，以及DIY市場的逐漸成長，帶動個人電腦及萬用匯流排(USB)等周邊產品的需求，如鍵盤、滑鼠、光碟機、網路卡、集線器、數據機、電源及資料傳線等，都是值得我商拓銷日本市的產品。
受到經濟景氣不佳的影響，日本的零售業在'97會計年度（1997年3月－1998年3月）的營業狀況普遍低迷，如百貨公司的的營業額較前一會計年度減少1.9％，超市則下降2.8％，而Home Center除了Caize Home等前五大公司外，其餘較小型的Home Center不是面臨倒閉，就是尋求併購以求生機。根據日本連鎖店協會事務局長指出，日本連鎖業所面臨的最大困難，就是日本的景氣自泡沫經濟瓦解以來一直無法恢復，因此消費者的消費行為愈趨於「生活防衛型」，連鎖業者也不得不調整其經營型態以為因應。根據日本矢野經濟研究所的預測，受整體經濟不振的影響，日本至2005年的整體零售市場總銷售金額將達1兆2,200億美元，比1995年的1兆2,882億美元減少682億美元，但若就不同連鎖通路之市場佔有率來看，將以折扣商店由1995年4.6％的市場佔有率上升至2005年的14.4％，成長9.8個百分點最為明顯。其原因除了折扣商店係以提供低價生活消耗品外，最主要是因為折扣商店業者逐漸擺脫低質、退流行商品的刻板印象，改走向強調大眾化、生活必需、低價商品、中等品質的商品訴求，以迎合消費者更多層的選擇。市場佔有率成長居第二位者，為以提供消費者方便購物為訴求的便利商店，2005年預計較1995年成長約4.4個百分點，其次則為目前日本連鎖零售業相當活躍的Home Center，預計成長約2.9個百分點。
在採購政策方面，以往各自採購的零售業已經出現聯合採購的現象，如日本知名的三家連鎖業者Jusco、Uni及泉屋，即共同成立進口批發商〝AIC Inc.〞進行聯合採購與批貨事宜。此外，以往零售業者透過中間商進貨的 〝間接採購〞，已出現業者自行進貨的〝直接採購〞。雖然根據本次調查發現，零售業者直接採購的金額與量普遍不高，但直接向供應商採購、減少中間商的轉手成本應為未來的趨勢。
在消費行為方面，根據受訪業者的普遍看法，由於企業終身雇用制度受到考驗，政府對景氣提昇提不出較好的因應對策，再加上1997年3月消費稅提高至5％，消費者的「防衛性」採購乃趨向於好用、耐用的產品，所謂〝把錢花在刀口上〞的想法，使得高品質的產品銷售額更高於以往。事實上，在消費稅正式提高之前曾出現消費者的〝衝動型〞採購，零售業也因此創下銷售高峰，但自1997年3月以後，消費能力即持續低迷至今。雖然日本業者自嘲對產品品質的要求已近乎挑惕的地步，但在此時消費者特別重視產品品質的前提下，配合日方買主要求，確實也是我業者應留意的課題。
日本是我國最重要的貿易夥伴之一，40多年來我國對日貿易發展極為迅速，但因每年我國自日進口額遠比向日本出口之金額大，對日貿易逆差問題多年來一直是我國政府與業界極欲改善的重大課題。本研究乃根據事先對我國廠商所作的問卷調查得知對日拓銷之困難問題，再以蒐集次級資料及赴日拜訪日商方式，對日本市場最新消費趨勢及暢銷產品之特徵進行分析，期望提供我國廠商在設計、包裝、行銷與定價等各方面的資訊，增加我國產品銷日之競爭力，以減少對日貿易逆差。
一、調查發現 (一)日本自海外進口產品（含成品及半成品）逐年增加，1994年海外製成品輸入比率達到55.8％，比1993年增加3.2％。
(二)由於日圓升值，加以日本國內工資太高、生產成本大增，迫使日本企業向海外投資設廠並將產品回銷日本之現象近年大為增加。日本對海外物美價廉之產品需求亦逐年提高。
(三)日本進口地區以亞洲為主，中國大陸、韓國及我國是主要的供應國。另外，美國及德國是非亞洲地區輸日最多的國家。
(四)美德兩國輸日產品以高精密之機械機器、啤酒、底片及農產品為主。中國大陸、韓國、我國及東南亞諸國則以機械機器零組件、成衣、家電、雜貨及農水產品為主，並且大多為日本投資或技術合作之工廠所供應。
二、調查心得 (一)中國大陸未來是我國輸日產品最大之競爭對手。據受訪日商表示，目前日商在交易時最安心的交易對象是我國，其次為韓國，而問題最多的是中國大陸，主要是中國大陸的品質、交貨期極不穩定，不容易掌握。
(二)外國產品未來拓銷日本較有潛力的產品類別包括： 1.日本國內製造廠呈寡占(oligopoly)（註）現象之商品，如：洗衣粉。 2.日本國內無生產但輸入呈寡占現象之商品，如：香蕉、冷凍水產等。 3.受日本既有的社會規範（如交易習性、消費習慣等）或法律（如資本額、外國人投資限制等）限制之商品，如：進口組合式木屋、啤酒。 4.能提高日本人生活品質之生活化商品，如：多樣少量設計良好之家具、裝飾品、禮品等。 5.注重環保與保健的商品，如環保冰箱、運動休閒用品、杜仲茶等。 6.具備基本功能之「陽春」型商品。具有操作簡單、不易故障、維修容易之電子、機械、電器產品，例如簡易型工具機、射出成型機、食品包裝機、錄放影機、用後即丟的照相機。
(三)由於近年日本消費行為大為改變，日本製造商及流通業者均表示對消費者偏好及流行趨勢越來越不易掌握，使原本受日本特殊消費習慣所困擾之外國廠商已逐漸有機會拓銷日本市場。因此，只要能掌握品質、良好設計、簡單、容易操作、不易故障、容易維修、快速交貨及價格適中等原則，日本市場並不是想像中那麼困難。
（註）：寡占商品著重產品的非價格競爭(non-price competition)。因為廠商家數有限，每一廠商互相牽制，因此會儘量避免價格競爭而改採其他（如廣告）等途徑。
Logistics is a Solution
物流運籌(Logistics)已成為今日企業擬訂競爭策略中重要的一環，無論在降低成本、強化品質、創造價值或產品區隔等方面，都需將物流運籌系統與作業環境納入策略考量。在企業進行物流運籌全球佈局時，營運地點選擇為一項重要因素；換句話說，就是業者如何選擇一個營運據點，使營運效率極大化、成本極小化，且又能符合企業營運策略之各項基本需求。
如何選擇理想之製造或配銷(營銷)據點，有些屬於共通性的考量條件，包括：市場接近程度，產業接近程度，基礎建設(運輸網路)完備程度，物價、勞力等成本條件，以及物流運籌相關服務業情況。
北美人口、經濟活動及產業的分布並不平均，主要消費市場之分布，亦隨區域經濟產值、居民人口及居民平均所得之不同，而集中於部分地區，產業分布、運輸條件及成本狀況也因地區而有不同。本報告第貳章，針對這些考量因素提供詳細的數據統計資料，並對北美專業物流服務業者現況，作一簡要介紹。
針對我國業者設立海外據點之不同需求，特選出美墨邊境的聖地牙哥、美國東北部的紐約及中西部的芝加哥，三個具有不同特性之地點，由市場調查執行人親往訪查，蒐集有關資訊。報告第參章就各項統計數據，分析三個策略性地點之特性，比較其優劣勢。
美墨邊境以廉價勞力、保稅加工業與接近美國市場之優勢，適合勞力成本比重較高之組裝加工業，設立以美國市場為行銷對象的生產據點；然而當地生產成本相對較中國大陸及東南亞地區為高，勞工管理與溝通較不易，則是其缺點。
芝加哥位於北美中心地理位置，具有發達的運輸網路，適合設立全國性配銷中心；然而其偏高的電腦人員薪資水準，以及中西部偏保守之消費市場，對某些業者而言是不利條件。
紐約是美國金融及消費市場重鎮，媒體業發達適合設立行銷總部，然而雖有降稅的利多，當地經營成本仍屬較高，是主要不利因素。