我國銷義大利主力產品與競爭國競爭

經濟現況

進口市場規模

我銷義大利產品結構與成長率分析

拓銷建議

依據WEFA於1999年1月份所公佈之報告指出，由於出口成長較預期遲緩，預估1999年其經濟成長率為1.8％，雖比原先預測的2.0%減少0.2個百分點，但仍較1998年的1.4%為高。

義國由於內需強勁，民間消費活絡，且失業率降低間接刺激消費，因此1998年義國進口總金額達374兆2,830億8,000萬里拉，比1997年成長4.67％。

就進口供源來看，義大利主要進口國以歐盟國家、美國及中國大陸為主。若比較1997年各國進口值，1998年自歐洲國家進口仍稍有成長。其中、德國增加8.91％、法國3.56%、荷蘭4.76%、比盧7.60%。1998年我國占義國進口市場之佔有率為0.73％，比較1997年之進口金額則增加高達30.63％，遠高於義國的4.67％，可見我國產品在義國市場之競爭力已有提高。另外，義國自大陸進口金額之成長為11.86％、美國為8.70％，仍低於我國。

我國出口義國之主力產品為計算機及打字機、鋼鐵、及金屬工具機等。其中我國對義國出口產品項目中，義國自我國進口成長率低於義國自全球進口平均成長率之產品僅有橡膠產品一項，但義國自我國進口衰退率低於義國自全球進口平均成長率之產品則有：計算機及打字機、通訊設備及零件、電子發動機及零件、其他精密機械產品、輪胎、其他非電子機器及器械、電子照明產品暨零件、紡織機械暨零件及其他冶鐵產品等。

另，根據本（第二次）次之報告分析，1998年我國銷義國前30項主力產品中，計有20項產品成長，10項衰退。而義國自全球進口前30項產品中計有23項成長，7項衰退。

分析我國銷義國之主力產品(如電子照明產品暨零件，計算機及打字機、通訊設備及零件、電子發動機及零件、輪胎、及紡織機械暨零件等)，其衰退之主要原因如下：

1.義國自歐聯國家之進口比重增加

2.東南亞國家貨幣貶值效應持續，致其價格具競爭力提高，及品質亦漸漸

改進情況下， 對義大利出口強勁，因而影響我國對義國出口

3.大陸對義國的出口，由於其產品成本較低而快速成長，因而影響我對義國出口

1.加強我國優良產品在網際網路上之宣傳。

2.鼓勵我國廠商前往義國設置行銷據點或發貨倉庫。

3.推動義國大型企業向我國採購。

4.參加當地國際專業展。

5.籌組貿訪團，主動出擊，赴義國拓銷。

壹、緒論

一、研究目的

受亞洲金融風暴的持續影響，世界主要貿易國家之出口，大多呈現衰退情形。我國去(1998)年出口衰退高達9.4%，此一嚴峻出口情勢，實為多年所罕見。為配合經濟部「全球出口拓銷方案暨細部計畫」之有效執行，本會在去年曾彙整相關駐外單位報回之競爭情勢資料，計完成28個重要市場之「我國主力產品與競爭國競爭分析報告」。為持續掌握我國主力產品在重要市場之競爭情勢， 依據今(1999)年元月21日經濟部國際貿易局召開會議之決議，分別就我主要貿易夥伴如美國、日本及德國等31個重要市場，分析我主力出口產品之成長、衰退變化及競爭國間之競爭態勢，並從原因分析中研提加強拓銷之建議，以供持續執行經濟部「全球出口拓銷方案暨細部計畫」之重要參考。

二、研究產品範圍

以1998年我國輸義國主力產品中屬高成長產品前5項及高衰退產品前5項，共計10項產品，作為本報告之探討範圍。

三、研究方法

（一）衡量工具

　

1. 市場占有率法：本研究在衡量我主力出口產品在目標市場之競爭能力係採通用之市場占有率法。
2. 專家判斷法：本研究在分析研判競爭國競爭消長原因時，係採取外貿協會國內外單位之市場研究與市場開發人員之專家意見，並參酌我主力出口產品之業界領袖意見。

（二）資料來源

義大利國家統計局（ISTAT）

四、研究限制

義大利國家統計局統計資料有時間落差之影響，本人研究統計資料僅及1998年。另教材各節原因分析涉及意見部份，係採判斷性抽樣，所彙集資訊意見僅具教學使用

貳、義大利經濟現況及主要進口國競爭分析

一、經濟現況

義大利D’Alema新政府在1998年12月樂觀的表示1998年的經濟成長率雖只有1.4%，預測1999年的經濟成長率將可達到2.5%。依據WEFA於1999年1月份所公佈之報告指出，義大利由於出口成長較預期減緩，而進口成長則較原先強勁，故其預測1999年義大利的經濟成長率為1.8％，雖比原先預測的2.0%減少0.2個百分點，但仍較1998年的1.4%為高。物價變動方面，由於進口物價及商品價格平穩，預測1999年義大利通貨膨脹率將僅1.8%；至於失業率方面，則因經濟擴張速度減緩，預測1999年其失業率將仍達11.8%，為七大工業國家最高者。在金融風暴影響力減弱和歐元區整合帶動下，義大利經濟活動會加速，就業人口會增加。人民在所得改善和低利率情況下，應該會增加消費支出。因消費需求增強，又借貸成本降低，則投資活動將更為熱絡。

表一 經濟現況：1994~1998年義大利國經濟成長率

單位：％

資料來源：義大利國家統計局

備 註：1999年經濟成長率係義大利政府之預測值

二、進口市場分析

1998年義大利進口貿易的成長率為4.67%，進口產品以運輸設備和化學產品之成長最多。另其對歐聯國家之貿易成長亦相對較快，在進口比重方面，歐聯國家約占60%。就1998年義大利進口前30項主要產品來看，比1997年呈兩位數成長之項目計 有車輛、鐵及軋鋼、通訊設備及零件、藥品、其他非電子機器及器械車輛零件、其他非電子機器及器械之零件、航空器及零件、及紙等九項。

預測1999年義大利在里拉兌美元強勢，兌馬克弱勢影響下，其進口將成長6.0%。

表二 進口：1994~1998年義大利進口統計

單位：百萬里拉；％

資料來源：義大利國家統計局

三、主要進口國佔有率分析

1998年義大利的前10大進口來源，主要集中在德國、法國、英國、荷蘭、比盧、西班牙、瑞士及奧地利等歐聯國家，根據表三的數據顯示，在義大利的進口比重，上述歐聯九國約佔60.4%。而義國自歐聯區外進口的主要國家則以美國及中國大陸為主。該二個國家因其國內經濟比其他國家仍然強勁，是以該二個國家在義國的進口比重呈現逐年增加的趨勢。

單位：％

資料來源：義大利國家統計局

備註：成長率係以占有率計列

參、我國銷義大利主力產品與主要競爭國競爭分析

一、我國銷義大利成長與衰退產品

依據義國統計局(ISTAT)發表之統計資料顯示，1998年我國對義大利出口金額達2兆7,146億3,700萬里拉，比1997年增加達30.63%，占義大利總進口金額的0.73%，排名第16位。我國對義大利出口續呈增加理由係義國運輸機械設備投資成長較快所致。展望1999年預期里拉兌美元會回升，義大利內外需求都不強的情況下，我國對義大利的出口成長幅度可能會比1998年來的低。

（一）就我國對義大利出口金額的產品結構來看(詳如表四)，

以「計算機及打字機」最多，達4,559億2,700萬里拉，排名第一，占義大利該項產品進口總金額的3.75%；其次依序為鐵及軋鋼為3,209億8,400萬里拉，占2.63%；其他製造業產品為1,449億4,300萬里拉，占1.47%；金屬工具機為1,271億900萬里拉，占6.44%；其他非電子器具及零件為為1,265億4,300萬里拉，占1.48%，以上前5大項產品即占義國自我國進口總金額的43.3%，如以前10大項計則更高達63.5%，顯見我國對義大利出口之產品仍然相當集中。

此外，1998年義國自我國進口之鐵及軋鋼、機車及零件、塑膠及樹脂產品及魚類等4項產品均呈3位數以上的大幅度成長、又、「自行車及零件」則占義國自我國進口該項產品總金額的18.1%，由此可知，我國這些產品在義國市場具有相當高的優勢，仍然可繼續加強拓銷。

我國對義國出口產品項目中，不該衰退而衰退之項目計有：計算機及打字機、通訊設備及零件、電子發動機及零件、其他精密機械產品、輪胎、其他非電子機器及器械、電子照明產品暨零件、紡織機械暨零件及其他冶鐵產品等九項。其中衰退幅度最大者為電子照明產品暨零件，比1997年減少10.54%。

表四 1997/1998年1-12月義大利自我國進口金額前30大產品

單位：百萬里拉；％

資料來源：義大利國家統計局

備 註：1.該成長而未成長項目(義國自我國進口成長率低於其自自全球進口平均值 者)，以◎標示。

2.不該衰退而衰退項目(義國自我國進口衰退率低於其自自全球進口平均值者)，以※標示。

3.產品名稱之後括弧數字為義大利的統計分類(NACE-CLI0)

(一)義大利自我國進口高成長產品

就1998年義大利自我國進口之產品金額來看，高成長產品以『鐵及軋鋼』之成長率最高達4,000.46%，其次依序為「魚類」1,073.96%，「機車及零件」 193.97%，「塑膠及樹脂產品」123.28%，「人造纖維絲暨其廢料」 91.38%。這些產品在義國之進口比重，仍然不算很高，但均高於義國自全球進口的成長率，顯見我國該五項產品在義國市場已有相當高的競爭優勢，而宜繼續努力擴大拓銷。

表五 1997/1998年1-12月義大利自我國進口高成長產品

單位：百萬里拉; ％

資料來源：義大利國家統計局

(二)義大利自我國進口之高衰退產品

就1998年義大利自我國進口之產品金額來看，高衰退產品以『電子照明產品暨零件』之衰退率最高達10.54%，其次依序為「通訊設備及零件」減少4.55%，「紡織機械暨零件」減少 4.53%，「其它冶鐵產品」減少3.66%，「計算機及打字機」減少3.38%。義國自全球進口該項五項產品，除『電子照明產品暨零件』比1997年微減2.43%外，其他項目則呈增加，顯見我國該五項產品在義國市場已漸失去競爭弱勢，今後，除應加強研析主要競爭國之產品優勢外，更應繼續努力積極拓銷，並考慮前往義國設立行銷據點。

表六 1997/1998年1-12月義大利自我國進口高衰退產品

單位：百萬里拉; ％

資料來源：義大利國家統計局

二、 我主力產品與競爭國占有率變動及原因分析

1. 出口成長主力產品（以表五所列產品項目為準）

（一）產品名稱:鐵及軋鋼(155)

（1）占有率變動比較

表七~1 我國與競爭國在義國鐵及軋鋼之進口占有率及排名

單位：﹪

（2）我與各競爭國占有率變動原因簡析

1.亞洲及俄羅斯發生金融風暴，原擬銷該地區之鋼鐵產品轉而以低價銷往歐美各國。

2.義國國內鋼鐵產業成本逐漸昇高，競爭力轉弱，第二大鋼鐵廠ILVA於1998年7月間關閉熱軋鋼廠，亞洲各國藉機搶佔義國市場。

義國業者各歐聯執委會指控我國傾銷鋼鐵產品，我業者宜謹慎因應，以維持市場佔有率。

2. 產品名稱: 魚類(42)

（1）占有率變動比較

表七~2 我國與競爭國在義國魚類進口占有率及排名

單位：﹪

（2）我與各競爭國占有率變動原因簡析

3. 產品名稱: 機車及零件(188)

（1）占有率變動比較

表七~3 我國與競爭國在義國機車及零件進口占有率及排名

單位：﹪

（2）我與各競爭國占有率變動原因簡析

1.義國民眾逐漸改以機車當作市區間之交通工具，以避免交通擁擠，隨機車市場之發展，向我進口之機車零件亦增加。

2.我國產製之機車亦受義國消費大眾肯定，且我商近年來亦積極努力開拓義國市場。

4. 產品名稱:塑膠及樹脂產品(216)

（1）占有率變動比較

表七~4 我國與競爭國在義國塑膠及樹脂產品進口占有率及排名

單位：﹪

（2）我與各競爭國占有率變動原因簡析

1.塑膠產品向為我商出口之大宗，近年來因歐聯之相關規定日趨嚴格，致歐聯境內生產成本上揚，故多數業者改向其它國家採購。

2.有意進軍歐洲市場之我國業者，亦都以取得歐聯之認證為目標，經多年之努力，我商終能以物美價廉之產品逐漸在歐洲市場佔有一席之地，惟我產品之市場佔有率仍低。

3.我石化原物料產品輸義數量亦日益增加。

5. 產品名稱:人造纖維絲暨其廢料(111)

（1）占有率變動比較

表七~5 我國與競爭國在義國人造纖維絲暨其廢料進口占有率及排名

單位：﹪

資料來源：義大利國家統計局

（2）我與各競爭國占有率變動原因簡析

1.本項產品範圍相當廣，因地利之便，義國與歐洲及鄰近國家之貿易較為頻繁，我國產品之佔有率仍低，惟成長穩定。

2.紡織品原料出口亦為我國出口大宗，近年來因我商設計、樣式日益新穎，製作日新月益，故獲義國業者喜愛。

（一）出口衰退之主力產品（以表六所列項目為準）

1. 產品名稱:電子照明產品暨零件(233)

(1)占有率變動比較 表八~1 我國與競爭國在義國電子照明產品暨零件進口占有率及排名

單位：﹪

（2）我與各競爭國占有率變動原因簡析

我國產品之市場佔有率甚低，義國之進口多集中於少數國家。

2. 產品名稱:通訊設備及零件(182)

(1)占有率變動比較

表八~2 我國與競爭國在義國通訊設備及零件進口占有率及排名

單位：﹪

（2）我與各競爭國占有率變動原因簡析

1. 義國通訊設備及零件市場競爭激烈，我國產品之市場佔有率甚低，我商似未以義國當作主要目標市場。
2. 義商對我產品之進口亦似以低單價的零組件及附屬品為主。

3. 產品名稱:紡織機械暨零件(174)

(1)占有率變動比較

表八~3 我國與競爭國在義國紡織機械暨零件進口占有率及排名

單位：﹪

資料來源：義大利國家統計局

（2）我與各競爭國占有率變動原因簡析

1. 義國之進口多集中於少數國家，尤以德國即佔有四成之銷售量，此一產業之發展亦符合競爭市場之法則，亦即強者恆強，弱者恆弱，且向以技術為主要之考量，我業者需多努力藉以搶佔市場。
2. 1998年因亞洲市場嚴重不景氣，義國紡品出口減少，相對地對機器設備的需求亦減退。

4. 產品名稱:其它冶鐵產品(158)

(1)占有率變動比較

表八~4 我國與競爭國在義國其它冶鐵產品進口占有率及排名

單位﹪

（2）我與各競爭國占有率變動原因簡析

1.基於地利之便，義國多向歐洲及鄰近國家採購，或向東歐等價格低廉之國家進口，及因我國鋼鐵出口量增加，而對本項產品稍有排擠效果。

5. 產品名稱: 計算機及打字機(185)

(1)占有率變動比較

表八~5 我國與競爭國在義國計算機及打字機進口占有率及排名

單位：﹪

（2）我與各競爭國占有率變動原因簡析

1. 義國業者亦多以中小型企業經營為主，對計算機及打字機之個別訂單數量少，故對我業者較不具吸引力，惟自以轉口貿易為主之荷蘭的進口則有增加之勢。
2. 里拉的貶值亦影響義商進口之能力。